Jivo и amoCRM для строительной компании: как передать чат в сделку вместе с перепиской
Оператор ответил посетителю сайта и получил данные для обсуждения дома. Разговор завершён, но в amoCRM появился только контакт: сделки нет, история лежит отдельно, следующий сотрудник не понимает предмет обращения. Установленный виджет и успешное подключение двух сервисов ещё не обеспечивают нужный результат продаж.
Ниже — настройка готовой интеграции, которая превращает событие чата в связанные сущности CRM. На выходе у команды есть контакт, сделка в согласованной воронке и переписка именно в этой сделке. Общение продолжается в Jivo: штатная интеграция не позволяет отвечать клиенту из amoCRM. Это существенная граница при выборе рабочего места менеджера.
Содержание
- Выберите один маршрут до подключения
- Авторизуйте нужные системы и каналы
- Разберите автоматически созданные связки
- Добавьте сделку после контакта
- Направьте историю в созданную сделку
- Согласуйте совпадения и ответственного
- Не подменяйте выбранную схему «Неразобранным»
- Примите передачу на разрешённых учебных диалогах
Выберите один маршрут до подключения
Запишите канал сайта, аккаунт amoCRM, нужную воронку и событие передачи. Для первого прохода удобно рассмотреть завершённый оператором диалог. Не смешивайте его с обратным звонком и офлайн-сообщением: у них собственные события, которые затем проверяются отдельно.
Определите, какой разговор должен создавать сделку. Посетитель может уточнить общий состав работ, а может передать конкретное задание. Техническое появление записи не доказывает квалификацию. Если компания решила сохранять все обращения, предусмотрите дальнейший разбор, сохраняя исходный вопрос.
Проверьте существующие подключения и владельца настройки. Параллельная связка способна повторно создавать записи. Перед изменением действующей схемы сохраните её состояние и согласуйте окно работы: временная пауза влияет на поступающие события. Не используйте рабочие разговоры клиентов как экспериментальный набор.
Авторизуйте нужные системы и каналы
Инструкция Jivo предусматривает подключение amoCRM через управление расширениями и интеграциями. Задайте понятное внутреннее имя и выберите каналы, сведения из которых должны передаваться. Затем выполните авторизацию amoCRM с административными правами и разрешите доступ к правильному аккаунту.
Сверьте компанию и адрес CRM во всплывающем окне. Если у исполнителя несколько клиентских аккаунтов, узнаваемое название интеграции не защищает от выбора чужого назначения. Дождитесь сообщения об успешном соединении, затем найдите интеграцию среди активных.
Не записывайте пароли и другие секреты в таблицу приёмки. Для команды достаточно названия подключения, перечня каналов, владельца и выбранной воронки. Если подключение уже действует, сначала изучите его параметры: повторная авторизация не является универсальным способом исправить отсутствующую сделку.
Разберите автоматически созданные связки
По FAQ интеграций стандартная схема включает события начала и завершения разговора, изменения данных, офлайн-сообщения и звонка. Для amoCRM могут появиться две пары начала и завершения: с контактами посетителя и без них. Они различаются фильтрами, а не просто дублируют названия.
В связке без контактов проверяется пустота и телефона, и email. Для другой достаточно наличия хотя бы одного из этих значений. Поэтому нельзя удалить вторую пару лишь из-за похожего названия. Сначала откройте условия первого шага и сопоставьте их с требуемыми случаями.
Само открытие посетителем окна не означает наступления события передачи. Документация связывает передачу чата с принятием разговора оператором и работой в Jivo. Для контрольного запроса запишите время принятия и завершения, чтобы искать конкретное событие в журнале.
Добавьте сделку после контакта
В разделе запросов откройте выбранную связку завершения чата и поставьте её на паузу. После шага создания контакта добавьте действие amoCRM для новой сделки. Выберите подключённый аккаунт, заполните название, статус и воронку. Статус должен принадлежать указанной воронке.
Ключевой параметр — связь с контактом. В поле его идентификатора подставьте результат предыдущего шага создания контакта. Произвольно набранное имя посетителя не заменяет ID и не связывает две записи. Используйте выбор значений шагов, предусмотренный интерфейсом.
После сохранения настройте поведение при совпадениях. Не запускайте сразу все похожие связки: сначала завершите одну цепочку и проверьте её выход. Затем распространите нужное правило на вторую ветвь, если компания действительно принимает обращения без контактных данных.
Направьте историю в созданную сделку
Добавление сделки само по себе не меняет назначение уже существующего примечания. В шаге передачи истории выберите тип объекта «Сделка», а в поле идентификатора — ID сделки из нового действия. Если оставить прежний контакт, переписка может оказаться в другой сущности.
Справка указывает, что история передаётся в связках завершения чата или офлайн-сообщения. Не ожидайте полного текста законченного разговора от события его начала. Если история нужна и контакту, и сделке, предусмотрите отдельное дополнительное действие с явным назначением.
Проверьте результат по содержанию, времени и связям. Знакомое имя в CRM недостаточно: откройте именно проверяемую сделку и найдите исходный вопрос. После правок сохраните шаги и возобновите связку. Приостановленная, но правильно заполненная схема не передаёт новые события.
Согласуйте совпадения и ответственного
Проверка дубликатов задаётся для отдельных шагов. Выберите, должна ли связка создавать новую запись, пропускать найденную, обновлять её или обновлять исключительно существующую. Последний вариант не создаст запись для нового человека — это важно проверить до старта.
Если отмечены телефон и email, документация требует совпадения обоих полей. Это отличается от фильтра наличия хотя бы одного контакта на входе. Не переносите логику одного экрана на другой. Совпадение контактов также не доказывает, что два задания на строительство являются одной потребностью.
По умолчанию сотрудника сопоставляют по email в Jivo и CRM. При несовпадении может назначаться пользователь по умолчанию. Для первого запуска проверьте реального получателя; при необходимости выберите конкретного ответственного в действии создания сущности. Сложное распределение не требуется для доказательства базовой передачи.
Не подменяйте выбранную схему «Неразобранным»
В FAQ отдельно описан вариант создания заявки в «Неразобранном». Для amoCRM у него другие последствия: новая заявка появляется без проверки дубликатов, а переписка таким способом в сделку не передаётся. Поэтому он не взаимозаменяем с цепочкой контакта, сделки и примечания.
Выберите вариант по нужному результату. Если отделу важно сразу видеть историю в сделке, проверяйте именно описанную цепочку. Не включайте обе схемы одновременно ради надёжности: это может дать несколько сущностей вместо одного понятного обращения.
Примите передачу на разрешённых учебных диалогах
| Ситуация | Что проверяет команда |
|---|---|
| Новый посетитель сообщил контакт | Контакт связан с нужной сделкой, история находится внутри неё |
| Разговор завершён без телефона и почты | Сработала согласованная ветвь, а не случайная другая связка |
| Повторился разрешённый контрольный контакт | Получен предусмотренный исход проверки совпадений |
| Оператор имеет другой email в CRM | Назначен ожидаемый ответственный либо явно обнаружено расхождение |
| Сделка есть, истории нет | Проверены событие, тип объекта и подставленный ID |
На узком экране таблицу можно прокрутить вбок.
Если результат не получен, начните с журнала запросов: было ли нужное событие, какой шаг завершился и куда направлено примечание. Не удаляйте записи и интеграцию первым действием. После исправления повторите короткий контрольный путь и исключите учебные записи из коммерческого отчёта.
Обсудить маркетинг строительной компании с Digitax можно со схемой сайта, чата и обработки обращений. Настройку принимает уполномоченный специалист; рекламе нужен подтверждённый путь, в котором команда находит исходный вопрос и продолжает работу без повторного опроса клиента.
Политика в отношении обработки персональных данных
1. Общие положения
Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных, предпринимаемые ИП Мальцевым Алексеем Александровичем (далее – Оператор).
1.1. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
1.2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта https://agency-digitax.ru
2. Основные понятия, используемые в Политике
2.1. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
2.2. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
2.3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://agency-digitax.ru;
2.4. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;
2.5. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных;
2.6. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
2.7. Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
2.8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://agency-digitax.ru;
2.9. Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://agency-digitax.ru;
2.10. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
2.11. Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;
2.12. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу;
2.13. Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) уничтожаются материальные носители персональных данных.
3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя
3.1. Фамилия, имя, отчество;
3.2. Электронный адрес;
3.3. Номера телефонов;
3.4. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других).
3.5. Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим понятием Персональные данные.
4. Цели обработки персональных данных
4.1. Цель обработки персональных данных Пользователя — информирование Пользователя посредством отправки электронных писем; предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на веб-сайте.
4.2. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты info@digitax-agency.ru с пометкой «Отказ от уведомлений о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».
4.3. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания.
5. Правовые основания обработки персональных данных
5.1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте https://agency-digitax.ru. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.
5.2. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).
6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных
Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.
6.1. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.
6.2. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства.
6.3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора info@digitax-agency.ru с пометкой «Актуализация персональных данных».
6.4. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора info@digitax-agency.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
7. Трансграничная передача персональных данных
7.1. Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов персональных данных.
7.2. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.
8. Заключительные положения
8.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты info@digitax-agency.ru.
8.2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.
8.3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу https://agency-digitax.ru
Пользователь — любое лицо, оставляющее свои данные на Сайте: agency-digitax.ru
Оператор — Индивидуальный предприниматель Мальцев Алексей Александрович, адрес: РФ, 355045, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, УЛ ПИРОГОВА, д. 64, корп. 4, кв. 101
1. Пользователь, присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайте Оператора по адресу в сети Интернет: agency-digitax.ru (далее — Сайт), путем заполнения персональных данных в специальных полях на Сайте:
1.1. Подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему;
1.2. Подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано настоящее Согласие, Политика конфиденциальности, расположенная по адресу agency-digitax.ru, текст и условия ему понятны.
1.3. Выражает согласие с условиями Политики конфиденциальности, расположенной по адресу agency-digitax.ru
1.4. Дает согласие Оператору на обработку персональных данных и возможность передачи им таких персональных данных третьим лицам, с использованием машинных носителей информации, по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.
1.5. Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
- Имя, номер телефона, адрес электронной почты
1.6. Согласие Пользователя на обработку и передачу третьим лицам персональных данных является конкретным, информированным и сознательным.
2. Оператор осуществляет автоматизированную обработку персональных данных с получением и/или передачей полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой.
3. В ходе обработки с персональными данными Пользователя могут быть совершены следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, удаление и уничтожение персональных данных.
4. Оператор не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
5. Срок согласия на обработку и передачу третьим лицам персональных данных ограничен сроком необходимым для достижения цели сбора и обработки персональных данных.
6. Согласие может быть отозвано Пользователем путем направления письменного заявления на электронную почту: info@digitax-agency.ru
7. Оператор имеет право вносить изменения в настоящее Согласие. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Согласия вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Согласия.
